El plan de acción elaborado durante la fase de planificación ayudará a la organización a realizar el piloto. En esta sección se identifican algunos otros recursos útiles, los cuales tienen que ver con coordinación, capacitación, recopilación y control de calidad.

• Establecer el cronograma/programa
• Capacitar al Personal de Campo
• Determinar la Metodología de Ingreso
• Asegurar el Control de Calidad

Establecer el Cronograma y Programa

La organización puede elaborar un cronograma y programa de capacitación del piloto que corresponda al plan de acción del piloto. Un cronograma acordado ayudará a asegurar la implementación exitosa del piloto del PPI. Dependiendo de la magnitud del piloto, el cronograma y el horario diferirán. La IMF puede programar la duración de cada fase para asegurar la comprensión en todos los niveles de la organización. Se puede descargar un ejemplo del cronograma de un piloto más abajo.

Ejemplo de un plan de proyecto: Ejemplo de un cronograma y la asignación de recursos de un piloto. Por favor, elabore el documento según las necesidades específicas de la organización.

Capacitar al Personal de Campo

Capacitar al personal de campo en la administración del PPI es decisivo para el éxito del piloto del PPI. El PPI depende de la exactitud de las respuestas a los indicadores del PPI, así que la capacitación inicial debería potenciar a los empleados a administrar el PPI con precisión.

Los entrevistadores normalmente son personal de campo u oficiales de crédito que están familiarizados con los clientes y que pueden realizar la entrevista con facilidad durante las visitas rutinarias a los hogares de los clientes. Se puede realizar la capacitación y orientación de los entrevistadores en un solo día y deberían tender lugar no más de una semana antes de comenzar el piloto.. Los supervisores o directores de sucursal pueden realizar la capacitación y control de calidad.

Los siguientes documentos ofrecen ejemplos de procedimientos de entrevista, mejores prácticas, y ejercicios para practicar las entrevistas.

Interviewing Clients and Interview Practice (PPI Pilot Training Guide)

Sample Memo to Staff

Determinar la Metodología de Ingreso y Recopilación

Las organizaciones pueden utilizar las operaciones actuales para la implementación o realización del piloto del PPI. Por ejemplo, si el personal de campo visita al hogar del cliente durante el proceso de solicitar el préstamo o salir del programa, se puede administrar el PPI en la misma visita. Antes de tal visita, hay que capacitar al personal de campo en la realización de la entrevista. Es necesario determinar cómo se va a recopilar y codificar la información del PPI durante la elaboración del plan de acción.

Dependiendo de la disponibilidad de computadoras, los oficiales de crédito pueden entrar los datos sobre sus propios clientes a nivel de sucursal. Si eso no corresponde a los procesos operativos de la IMF, se puede entrar los datos en un lugar común. El tiempo requerido para entrar los datos varía dependiendo del sistema utilizado; por ejemplo, en la Negros Women for Tomorrow Foundation (NWTF) la entrada promedio duró unos 18 segundos empleando el MIS elaborado según las necesidades de esa organización.

Data Collection and Data Entry (PPI Pilot Training Guide)

Un ejemplo de un formulario de ingreso general se encuentra más abajo.

Example PPI Pilot Survey form

Asegurar el control de calidad

Para garantizar la credibilidad y exactitud de los datos recopilados, hay que establecer un sistema riguroso de control de calidad antes de realizar las entrevistas. Los supervisores pueden revisar los PPI realizados por el personal de campo al azar para asegurar que se hayan hecho todas las preguntas y que se hayan calculado todos los puntajes adecuadamente. En algunos casos, las respuestas correctas a algunas preguntas son confusas. Por ejemplo, ¿cuál es la respuesta adecuada si los materiales de la pared son tanto ligeros como sólidos, o si el piso es una parte barro y otra cemento? Se puede encontrar la respuesta a estas preguntas en la versión original de la encuesta nacional de hogares.

La Fundación Grameen recomienda que los supervisores/directores/entrevistadores independientes vuelvan a administrar el PPI con 10% de los entrevistados como manera de verificar la exactitud de las respuestas registradas. Se debe realizar esta entrevista de seguimiento en la semana siguiente a la primera entrevista. Para más información sobre el Control de Calidad de la encuesta, por favor consulte el material de apoyo más abajo.

Quality Control of Survey Information (PPI Pilot Training Guide)